中國機床(chuang)消費市場的新(xīn)變化
近幾(ji)年受中國經濟(jì)、投資增速放緩(huan)和需求結構升(shēng)級影響，中國機(jī)床工具消費市(shì)場的總規模呈(chéng)現階段性下降(jiàng)的狀态。下面分(fèn)🔅别從金屬加工(gōng)機床和工具兩(liǎng)個✏️主要細分産(chan)品領域介紹消(xiāo)費、生産和進口(kou)的變化情況。
金屬加工機(jī)床的消費額從(cong)2011年達到最高後(hou)到2015年大緻經曆(lì)三個台階式的(de)下降。第一個台(tái)階是2011~2012年的相☀️對(duì)高位，分别爲390.9和(hé)382.8億💚美元；第二個(gè)台階是2013~2014年的顯(xiǎn)著下降，分别爲(wei)319.1和✌️318.3億美元；第三(san)個台階是💞2015年至(zhi)今的小幅下降(jiang)，2015年機床消費額(é)爲275億美元，2016年上(shang)半年是129億美㊙️元(yuán)，同比下降9.2%。金屬(shu)加工機床的生(shēng)産走勢與消費(fèi)額的變化大緻(zhi)💰相💋似，也基本形(xíng)成與消費額同(tong)步的三個台階(jiē)式下降。2016年上半(ban)年金屬加工機(jī)床生産104億美元(yuan)⭐，同比下降8.8%。金屬(shǔ)加工機床的進(jin)口雖⛷️然也呈現(xiàn)下降，但第三個(ge)台階并不明顯(xiǎn)，這主要由于進(jìn)口🌍在後⭐期的下(xia)降逐步趨緩。2016年(nian)上半年，金屬加(jia)工機床進口💁額(e)40億美元，同比下(xia)降6.1%。
雖(sui)然經曆了顯著(zhe)的下降，中國機(ji)床工具消費市(shi)場仍然⭐是⛹🏻♀️世界(jie)最大的市場，占(zhàn)有重要的地位(wei)。根據全球機床(chuáng)消費和貿易數(shù)據顯示，2015年中國(guo)機床消費額💋排(pai)在世界第一位(wèi)，占全部的34.8%，是排(pai)在第二名美國(guo)的㊙️3.7倍；2015年機床進(jin)口額占世界第(dì)一位，占全部的(de)20.6%，是排在⭕第二名(ming)美國的1.9倍。根據(ju)今年上半年相(xiàng)關數據估算😄，預(yù)計今年中國👨❤️👨機(jī)床消費額的降(jiang)幅将進一步💞收(shou)窄，還将保持世(shì)界第一大市場(chang)的地位🚶。
近(jin)期中國機床工(gōng)具消費市場和(hé)産業的顯著特(te)征就是結📧構性(xing)變化明顯。下面(mian)從細分領域和(hé)進口兩個方面(miàn)分析結構性變(biàn)化。
新興市(shi)場需求快速增(zēng)加，傳統工業領(lǐng)域需求低迷。 從國家統計(ji)局固定資産投(tóu)資數據分析，2016年(nian)上半年中🐕國制(zhì)造業30個細分領(ling)域中，投資增速(su)呈現增長的占(zhan)66.7%，投資增速呈現(xiàn)下降的占33.3%，2015年底(di)的數據分别是(shì)86.7%和13.3%。從增速看，2016年(nián)上半年投資增(zeng)速在兩位數以(yi)上的細分領域(yù)分别是：文教、體(ti)育和娛樂用品(pin)制造業（17.1%）、食品制(zhi)造業（15.9%）、紡織業（12.9%）、電(dian)氣機械和器材(cái)制造業（12.3%）、醫藥制(zhì)造業（11.7%）。2016年上半年(nian)投🛀🏻資降幅在兩(liang)位數以上的細(xi)分領域分别是(shì)：金👣屬制品🤞、機械(xie)和設備修理業(ye)（-34.9%）、煙草制品業（-17.7%）、運(yun)輸設備制造業(ye)（-11%）。從投資額上看(kàn)，前三位分别是(shi)非金屬礦物制(zhi)品業（1131億美元）、化(huà)工産品制造業(yè)（999億美元）、通用設(shè)備制造業（902億美(mei)元）；後三位分别(bié)是煙草制品業(yè)（13億美元）、金👣屬制(zhì)品、機械和設備(bei)修理業（19億美元(yuan)）、化學纖維制造(zao)業（81億美元）。
金屬切削機床(chuáng)降幅趨緩，金屬(shǔ)成形機床仍未(wèi)見底。 無論(lun)是市場消費額(é)還是生産數據(jù)，近期金屬切削(xuē)機床🌍的降幅都(dou)在收窄。2016年上半(ban)年，金屬切削機(ji)床消費額83億美(měi)元，同比下降3.5%，與(yu)☔2015年底相比，增速(su)回升10.9個百☀️分點(diǎn)；金屬成形機床(chuang)消費額46億美元(yuan)，同比下降17.9%，與2015年(nian)底相比，增速下(xià)降5.6個🤟百分點。近(jin)幾年中國機床(chuáng)消費市場結構(gou)升🚶級加快，突出(chū)表現是非數⛹🏻♀️控(kong)機床需求快速(sù)萎縮。由于金屬(shǔ)切削機床細分(fèn)領域進入👄調整(zhěng)♋較早，調整進行(hang)得✌️比較充🧑🏾🤝🧑🏼分，數(shù)控産💛品占比也(yě)不斷提升，所以(yi)已經開始适應(ying)現在的市場需(xū)求結構。與之相(xiàng)對的金屬成形(xíng)機床細分領域(yu)，調整才剛剛開(kai)始，非數控需求(qiu)的快速下降必(bi)然會引起市場(chǎng)下行。
低端(duān)工具需求下 年上(shàng)半年進口切削(xue)刀具細分商品(pin)中，硬質合金刀(dāo)💰片同比增長2.8%，普(pu)通車刀同比下(xia)降10.9%；硬質合金镗(tang)刀同比增長12.9%，普(pǔ)通镗刀同比下(xià)降13.1%；硬質合金鑽(zuan)頭同比下😍降1.4%，普(pǔ)通鑽頭同比下(xià)降9%。從2015年至今，以(yi)高🥵速鋼鑽頭、車(chē)㊙️刀、銑刀等爲代(dài)表的高速鋼标(biao)⛱️準刀具銷售大(dà)幅下💛降，降幅大(dà)緻在30%左右，這與(yǔ)非數控機床銷(xiāo)售和使用大幅(fú)萎縮的趨勢相(xiàng)呼應。由于工具(ju)消費反映制造(zào)業的開工率情(qing)況，刀具消費結(jie)構性變化也間(jiān)接反🌍映制造業(yè)中設備使用情(qing)況的結構性變(biàn)化。
進口來(lai)源上的變化，2016年(nián)上半年金屬加(jiā)工機床進口來(lai)源前5名🚶分别是(shi)：日本（11.9億美元、同(tóng)比-9.6%、份額30%）、德國（10.8億(yì)美元、同比4.8%、份額(é)27.1%）、中國台灣地✏️區(qu)（4.2億美元、同比-17.4%、份(fèn)額10.5%）、韓國（2.9億美元(yuán)、同比-17.3%、份🐪額7.2%）、瑞士(shi)🌏（2.2億美元、同比-0.2%、份(fen)額5.6%）。切削刀具進(jin)口來源🚶♀️前五名(ming)分别是：日本（1.9億(yì)美元、同比-6.7%、份額(e)29.4%）、德🌐國（1.2億美元、同(tóng)比-18.9%、份額19.5%）、瑞典（0.6億(yi)美元、同比24.7%、份額(e)10.2%）、中國台灣地區(qu)（0.6億美🔞元、同比-5.4%、份(fen)額9.9%）、韓國（0.5億美元(yuán)、同比9.9%、份額8.3%）。
近幾年中國經(jīng)濟的下行主要(yào)是由于經濟發(fā)展新⭐舊動👄能轉(zhuan)換㊙️和結構升級(jí)的影響。機床工(gōng)具産品屬于生(shēng)🤩産資料，在💋國内(nei)用戶❌産業需求(qiu)發生變化和結(jie)構調整升級時(shi)顯然不可能獨(dú)善其身，肯定會(huì)随之受到直接(jie)或間接的影響(xiǎng)。近幾年重型機(ji)🌈床制造企業受(shou)能源、鋼👣鐵領域(yù)需求變化而出(chū)現嚴重業績下(xià)🚶滑就是其中最(zui)典型的例子。可(kě)以說，這些對市(shì)場需求變化的(de)不适應👌和如何(he)去适應新的市(shi)場需求是當⛱️今(jin)在中國機床工(gōng)🈲具消費市場中(zhōng)需要面對的新(xin)挑戰。
中國(guó)有句老話叫“舊(jiù)的不去，新的不(bu)來”，就中國工業(yè)化程度和消費(fèi)潛力而言，這些(xie)新挑戰本身就(jiu)孕育着更多的(de)新機遇。首先，中(zhong)國工業化還未(wèi)完成，不少基礎(chǔ)環節和設備條(tiáo)件還很薄弱，上(shàng)升空間巨大。通(tōng)過對照“工業4.0”對(duì)工業化發展進(jin)程的劃分，中國(guo)工業中隻有極(ji)少數領域處于(yu)“工業4.0”階段，大多(duō)數則處于“工業(yè)3.0”的中前期階段(duàn)，甚至還有一定(ding)産業或企業處(chu)于“工業2.0”階段。這(zhe)就可以理解，爲(wèi)什麽近十幾年(nián)中國機床市場(chǎng)消費結構中總(zong)會有1/3左右的份(fen)額是非數控機(ji)床産品。這種工(gong)業化發展不平(píng)衡意味着未來(lai)機床工具消費(fei)的穩定需求，也(ye)許總量上沒有(you)曆史上的大，但(dan)附加值一定會(huì)比之前高。其次(ci)，中國是世界第(di)一制造大國，已(yi)建立起完整的(de)産業體系，并擁(yōng)有衆多優質的(de)勞動者。這些優(you)勢将有助于中(zhong)國制造業在未(wèi)來服務于國内(nèi)、國外兩個市場(chǎng)。由于中國正在(zài)進入人口老齡(líng)化階段，勞動力(lì)的質和量都會(huì)呈現下降的趨(qu)勢，爲彌補勞動(dong)力的短缺和成(chéng)本上升，未來對(dui)制造裝備的要(yào)求将在高效化(hua)、自動化和智能(néng)化方面不斷提(ti)升。前幾年投資(zī)高速增長過程(cheng)中形成的部分(fèn)中低端機床存(cun)量會因爲這種(zhong)提升而被提前(qián)淘汰或改造，而(ér)并非等到其壽(shou)命到期。我們估(gū)計，這部分需求(qiú)将随中國勞動(dòng)力結構的變化(huà)而形成一定程(cheng)度的爆發性增(zēng)長。最後，就是與(yu)中國經濟規模(mo)增長和國際地(di)位提升相匹配(pèi)的節能環保要(yào)求和新興戰略(luè)性産業發展所(suo)帶來的機床工(gōng)具消費水平的(de)升級。如醫療、航(hang)空航天、國防工(gōng)業、能源、交通和(he)電子信息等制(zhi)造領域的高精(jing)度、高效率、高性(xing)能、自動化和複(fu)雜條件下的制(zhi)造需求解決方(fang)案，要在更優的(de)單位能耗生産(chǎn)率下實現中國(guó)經濟和制造業(ye)的可持續發展(zhan)。
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